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中金公司:云计算开启国产CPU和AI芯片的腾飞之路

发布时间:Oct 17, 2020沙发 阅读 8807 次银河登录棋牌
我们认为,国产CPU和AI芯片是发展人工智能和云计算等“新基建”的核心技术之一。根据我们的测算,2019年全球处理器芯片市场规模达到1,280亿美元,占全球半导体销售额的31%。随着数

我们认为,国产CPU和AI芯片是发展人工智能和云计算等“新基建”的核心技术之一。根据我们的测算,2019年全球处理器芯片市场规模达到1,280亿美元,占全球半导体销售额的31%。随着数据中心和云服务的加速推进,我们认为未来五年服务器处理器市场将是主要增长点。不同于桌面处理器市场通用性要求,服务器任务更加专用化,处理器架构选择更多元,为国产CPU及AI芯片公司,以及基于国产芯片的智能计算产业链提供较好的发展机会。

银河登录棋牌未来五年计算芯片国产化市场空间超过500亿美元

根据中金测算,2019年中国服务器计算芯片市场规模约60亿美金,约占全球市场的24%,未来五年有望保持20% CAGR快速增长,达到146亿美金。目前,我国服务器计算芯片几乎均需从Intel/AMD/NVIDIA等企业进口,是半导体国产化的主要空白点之一。我们预计,未来五年计算芯片国产化市场空间合计超过500亿美元,进口替代空间广阔。

图表: 全球主要国家GDP与算力情况

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银河登录棋牌图表: 全球服务器计算芯片市场规模预测

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异构计算借力云计算快速发展,计算芯片进口替代空间进一步打开

我们看到,随着人工智能、科学计算等新兴需求的迅猛增长,算力正在从满足多任务的通用芯片,向单一任务的多种专用芯片发展,异构计算成为重要趋势。云计算实现了算力的集中采购、集中管理、动态调配,大幅提高了异构计算的投入产出比(ROI)。近年来,在云计算蓬勃发展的同时,异构计算市场也乘风得到了长足的发展。对芯片设计企业而言,过去进入服务器计算芯片市场只有通过有竞争力的X86 CPU,而现在GPU/FPGA/AI芯片/各类架构CPU等多种计算芯片均在服务器中得到广泛应用,服务器计算芯片市场进入壁垒大幅降低,为创业企业提供了发展机遇。

图表: 全球处理器芯片的主要应用、类型和主要竞争者

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图表: 服务器及消费级CPU的软硬件、架构有所不同

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国产CPU的三条替代路径:X86/ARM/RISC-V

架构是CPU设计最底层的核心技术。目前存在:1)以Intel/AMD产品为代表的X86架构,拥有较为完善的生态,可以无缝运行Windows、Linux等主流操作系统。国内,搭载海光(AMD与曙光的合资公司)芯片的服务器已经规模性进入运营商集采。上海兆芯的PC处理器也得到商用。2)ARM架构芯片成熟,但软件生态有待培育。华为海思和天津飞腾(中国长城控股32%)是目前主要供应商。3)RISC-V是较新的精简指令集,适用于物联网等分散化应用,阿里平头哥基于该架构推出了面向AIoT应用的玄铁IP。

图表: 国产CPU生态链